Infinity Natural Resources เพิ่งเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในข้อตกลง Antero Ohio Utica Shale มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ และตอนนี้ถือหุ้น 60% โดยส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จด้วยการระดมทุน 350 ล้านดอลลาร์จาก Quantum Capital Group และ Carnelian Energy Capital
ก่อนหน้านี้ Infinity ถือหุ้น 51% ขณะนี้ หลังจากบรรลุข้อตกลงกับ Northern Oil and Gas แล้ว พวกเขาก็พร้อมที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติมใน Utica Shale ของรัฐโอไฮโอทางตะวันออก การลงทุนครั้งใหม่นี้มาเป็นหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ Series A และคาดว่าจะปิดในเวลาเดียวกับการเข้าซื้อกิจการหลักใน Antero Ohio ซึ่ง Infinity คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้น Q1 2026.
Infinity ระบุว่าเงินทุนนี้ช่วยลดภาระหนี้ เพิ่มสภาพคล่อง และสนับสนุนโครงการขุดเจาะ Appalachian Basin รายได้บางส่วนจะนำไปใช้ชำระวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมีหลักประกันอาวุโส
Zack Arnold ประธานและซีอีโอของ Infinity เน้นย้ำถึงประสบการณ์ที่กว้างขวางของ Quantum และ Carnelian และประวัติในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัทพลังงาน เขากล่าวว่าการลงทุนของพวกเขาสนับสนุนกลยุทธ์ของ Infinity ช่วยให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งที่มากขึ้นในข้อตกลง Antero Ohio และทำให้สถานะทางการเงินของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่า Matt Kelly จาก Carnelian จะเข้าร่วมคณะกรรมการของ Infinity หลังจากปิดตัวลง
Rob Anderson จาก Quantum ชื่นชมประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและผลการขุดเจาะของ Infinity ใน Appalachian Basin โดยแสดงความตื่นเต้นของ Quantum ที่จะสนับสนุนก้าวสำคัญของ Infinity ด้วยการซื้อกิจการ Antero Ohio และการเติบโตในอนาคต
Matt Kelly จาก Carnelian เห็นด้วย โดยกล่าวว่าการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญของ Infinity และขนาดที่ได้รับจากข้อตกลง Antero Ohio ทำให้บริษัทกลายเป็นผู้รวบรวมชั้นนำในภูมิภาคก๊าซแหวกแนวชั้นนำแห่งหนึ่งของอเมริกาเหนือ เขากล่าวว่าการลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ Carnelian ในการสนับสนุนทีมผู้บริหารที่โดดเด่นด้วยกลยุทธ์การเติบโตที่ชาญฉลาด
จากตัวเลขแล้ว หุ้นบุริมสิทธิ์จะให้ควอนตัมและคาร์เนเลี่ยนประมาณ 20.5% ของอำนาจการลงคะแนนของ Infinity เมื่อแปลงแล้ว หุ้นมีการจ่ายเงินปันผล 8% ต่อปีในช่วง 5 ปีแรก และเพิ่มขึ้นเป็น 12% หลังจากนั้น สามารถแปลงสภาพได้ที่ 21.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นพรีเมี่ยม 30% จากราคาเฉลี่ยก่อนลงนามข้อตกลง
BofA Securities กำลังจัดการตำแหน่งสำหรับการทำธุรกรรม
เป้าหมายหลักของ Infinity คือการพัฒนาหิน Utica Shale ในรัฐโอไฮโอตะวันออก ควบคู่ไปกับสินทรัพย์ก๊าซแห้งในชั้นหิน Marcellus และ Utica ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเพนซิลเวเนีย