Tullow Oil Plc กำลังเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์พันธบัตรเกือบ 1.3 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะหมดอายุในปีหน้า
การอภิปรายได้สัมผัสทั้งผลการดำเนินงานที่ไม่ดีของ บริษัท และโอกาสในการรีไฟแนนซ์ผู้คนกล่าวว่าขอให้ไม่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว
ผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท บางรายได้เริ่มพูดคุยกับสำนักงานกฎหมาย Weil, Gotshal & Manges LLP ก่อนการอภิปรายที่สำคัญยิ่งขึ้นและการปรับโครงสร้างหนี้ที่อาจเกิดขึ้นบุคคลบางคนกล่าว
มันเป็นแบบดั้งเดิมสำหรับ บริษัท ที่จะพยายามรีไฟแนนซ์พันธบัตร 12 ถึง 18 เดือนล่วงหน้าก่อนวันที่พวกเขามีกำหนดการแลก แต่การซื้อขายที่อ่อนแอและการใส่เกียร์สูงทำให้มันท้าทายมากขึ้นสำหรับ Tullow
Weil, Gotshal & Manges ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น Tullow ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Weil ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกู้
“ เรากำลังก้าวหน้าอย่างดีกับแผนการรีไฟแนนซ์และทำให้โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มง่ายขึ้นในปี 2568” ตัวแทนของทัลโลว์กล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมลถึง Bloomberg News
ทัลโลว์กลายเป็นนักสำรวจน้ำมันอิสระที่ร้อนแรงที่สุดของสหราชอาณาจักรหลังจากการค้นพบครั้งใหญ่ของแอฟริกาในช่วงปลายยุค 2000 แต่มันก็เต็มไปด้วยหนี้ยักษ์ที่จะนำพวกเขาไปสู่การผลิตและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้พยายามดิ้นรนเพื่อให้เคนยาอยู่ในการผลิต มันตกลงกันในปีนี้เพื่อขายเงินฝากเคนยาและกำจัดสินทรัพย์ในกาบองเนื่องจากทำงานเพื่อชำระหนี้
ความเสี่ยงด้านการขายสินทรัพย์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการผลิตโดย บริษัท เตือนว่าผลผลิตทั้งปีอาจตกต่ำส่งหุ้นต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2563 ก่อนหน้านี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายนทัลโลว์มีหนี้คงค้าง 1.8 พันล้านดอลลาร์ซึ่งมีมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์อยู่ในรูปแบบของพันธบัตรที่มีหลักประกันอาวุโส ความจริงที่ว่าพันธบัตรนี้เกิดจากการเติบโตในเดือนพฤษภาคมปีหน้าได้ชั่งน้ำหนักอย่างมากกับอารมณ์ด้วยการจัดอันดับของ Moody และการให้คะแนนระดับโลกของ S&P ที่เน้นความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์ในการปรับลดระดับล่าสุดของ บริษัท
เช่นเดียวกับอายุของพันธบัตรของทัลโลว์ในตอนนี้น้อยกว่าเก้าเดือนราคาเป็นเงินสดที่มีการอ้างถึงหนี้ได้ลดลงต่ำถึง 85 เซนต์ต่อดอลลาร์ข้อมูลของ Bloomberg ระบุ
ทัลโลว์ได้รับ $ 300 ล้านจากการขายสินทรัพย์ Gabonese ตัวแทนของ Tullow ยังตรวจสอบว่า บริษัท คาดว่าจะได้รับเงินจำนวน 80 ล้านดอลลาร์จากการขายสินทรัพย์ในเคนยาถึง Gulf Energy Ltd เมื่อสิ้นปีนี้